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今年以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)持有比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻(zhi)，其中5隻債基去年年報(bào)披(pi)露(lu)的機構持有比例均超99%，具體(tǐ)包括(kuo)泓悳(dé)裕盈三箇(gè)月定(ding)開(kāi)、南方多元定開(kai)髮(fà)起以及湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻(chun)厚穩悅(yuè)、湻厚穩嘉。

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今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板(ban)块具有典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅(fu)上涨的板块，在过去(qu)两年时间(jian)都经历(li)了震(zhen)荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区(qu)间。上涨(zhang)逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延(yan)续。

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1、关注汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出(chu)，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板(ban)块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大，乘用车(che)行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上(shang)游零(ling)部(bu)件的让利，对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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