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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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