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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽(hui)酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世(shi)缘(yuan)跌超4%，泸州老窖、舍(she)得(de)酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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周五（6月13日），吃喝板(ban)块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘(pan)后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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2025年6月13日以来🍄🤍🩲🍎，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🍌、是否涉及主要经济体🍉👗🍄🍊、通胀环境、货币政策及战后重建情况👡🍆🥾🍎。

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1、1🥑💝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓👡、煤炭6%），消费（食饮8%🍑💞🩳🍑🩰、医药6%），制造业（汽车5%💓🍑、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩰🥦，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👅🥾💗🍑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩱💖，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👜👠，消费🩳💗🍓🍅👝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💟👚💖，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防(fang)軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申(shen)萬(wàn)一級行業(yè)中唯二(er)收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主(zhu)力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全(quan)行業之首。