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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩲👅👿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟🍏。而在21年春节后👝🍄💛，核心资产泡沫破灭🤍🧅🍒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥒💟，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👘🩱👞、化工🥾💗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎💓，同样涨幅居前💕💌👄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎🍄🍉💔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥿💕🍇🥾👝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😻💯🥒💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥒💌👞，有望相对港股走强👠🥦😈，但短期概率不大💝🥑🍑👗。此外，关注美联储降息预期🧅💋🍉🥔，若降息时点持续延后💘，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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