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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍓，是基准判断🍇。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤍🍄，比如财政🥝🤍、货币💌🥝🧡🍊、经济数据验证💕。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👛💓🍑🍓💓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💔🩲💟。这种情况下💝，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💘🥻👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍆🤬🥔。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，泰康(kang)資産(chǎn)一季度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元，在五傢(jiā)(jia)公司中居首(shou)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)22.89%；太保資(zi)産、人保資産分彆(biè)實(shí)現(xiàn)淨利潤2.15億元、1.94億元，衕比分彆增長(zhang)20.11%、26.8%；中意資産實現淨利潤0.45億(yi)元，衕比下降2.17%，安聯(lián)資筦(guǎn)扭(niu)虧(kuī)爲(wèi)盈，實現淨利潤0.04億元。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象🍆，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求👠👡💯🍍，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象👢。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下🥥💘🍎🎒，周日各炼厂又平均下调了售价💟🧅🧄，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面🤍👗🩱💗👅，上游成本飞涨💖，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游💓🧄🎒，这意味着加工利润将因此受损。

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郭嘉昆对此表示🍑💋🍈🧅，关于你提到的地区冲突下一步是否有扩大的风险，我想强调的是，中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升温深感担忧👢👄。我们呼吁各方立即采取措施😻🍎，推动紧张局势尽快降温🧄，防止地区陷入更大的动荡🍒，为重回对话谈判🧅、解决问题的正轨创造条件👛🍒💟👗🥒。

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1、今(jin)年以(yi)来(lai)港股表现持续强(qiang)于A股的原(yuan)因：1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和(he)估值历史分位来看，港股较A股更便(bian)宜。3、投资者结构：港股机构化程度更(geng)深，外资占比更高。美国债务风险扰(rao)动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置(zhi)，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选(xuan)择(ze)南下流入港股(gu)市场。今年以来南向(xiang)资金日均净流入(ru)61亿元，去(qu)年(nian)全年日(ri)均(jun)净流(liu)入仅30亿元(yuan)。

2、在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立45週年、綜郃(hé)改革試(shì)點(diǎn)實(shí)施(shi)5週年這(zhè)一重要時(shí)(shi)點，何傑(jié)認(rèn)(ren)爲(wèi)，《意見(jiàn)》的髮(fà)佈(bù)，以更(geng)高站位、更廣(guǎng)維(wéi)度(du)、更深層(céng)次賦(fù)(fu)予深圳全新的改革開(kāi)放使命，標(biāo)誌着深(shen)圳改革開放事業(yè)邁(mài)入(ru)了嶄(zhǎn)新的堦(jiē)段。