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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而(er)上的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价(jia)格信号的进(jin)一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。

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湘财证券指出🥒🍋🍆🍎🥬，长维度来看🍅🍑🤍💖，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色😻、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🍌，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🌽💛🌽。

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1、相较而言🍉👚🩱🥭🍏，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%🥒👡，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🧄🍍。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后🍆🥥，或不必过度悲观。光大证券认为👗，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🥾🍇😡。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🥭💘🩳，未来有望持续迎来政策催化👄，此外🥻👿🍍👄👠，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业😡。