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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、国家金融监管总局4月3日发布的《关于加(jia)强商业银行互联网助贷业(ye)务(wu)管理提升金融服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定，商业银行应当在合作协议中明(ming)确(que)平台服务、增信服务的费用标准或(huo)区间，将增信服务费计入借款(kuan)人综合(he)融资成本，明确综合融资成本区间。这也意味着(zhe)，助贷行业提供服务的年化利率(lv)被压降至24%以下已是大势所趋。