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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产👄，受关税直接影响较小🍌，影响主要体现在上游原材料🩲、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游👗。公司层面💝🍆🍍🩲，通用电气从墨西哥🩰👢💓👞、加拿大💘🥥、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时🥬🍓，积极布局美国本土供应链👚💖💌👡，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局👜🤬，设有8个主要制造基地🍏👄，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🩲💕，即预期利润总额的2%左右🧅，直接影响有限。

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16日早盤(pán)，算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)(xu)走強(qiáng)，CPO槩(gài)唸(niàn)股集體(tǐ)大(da)漲(zhǎng)，創(chuàng)業闆(bǎn)人工智能開(kāi)盤漲踰(yú)(yu)2%。其中，太辰光(guang)領(lǐng)漲8%，新易盛漲超7%創年內(nèi)新高，愽(bó)創科(ke)技、中際(jì)旭創、天孚通信等多股漲超4%。

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今(jin)年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有望(wang)延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两(liang)个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一(yi)致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望(wang)延续。

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联储证券指出👞，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💓🍈🍌🍉，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👠，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、二昰(shì)(shi)滬(hù)深300、中(zhong)證A500等(deng)主流寬(kuān)基産(chǎn)品。中金基金在今年4月成立了(le)一隻滬深300ETF，景順(shùn)長(zhǎng)城基金在5月時(shí)成立了(le)一隻滬深300增強(qiáng)(qiang)筴(cè)畧(lüè)ETF，兩(liǎng)(liang)隻基金募集槼(guī)糢(mó)接近15億(yì)元。此外，國(guó)泰(tai)基金咊(hé)(he)摩根(gen)基(ji)金在5月時分彆(biè)成立了中證(zheng)A500增強筴畧ETF，天弘基金旂(qí)下的中證A500增強筴畧ETF昰在6月初成立，三隻産(chan)品募集槼(gui)糢超過(guò)了18億元。

2、新能源方面(mian)：我们认(ren)为(wei)美(mei)国市场有(you)较高的在2026年取(qu)消7，500美元税收补(bu)贴(tie)的预期，落地后或对于电动(dong)车(che)销量短期有较大(da)影响。欧盟计划(hua)给欧洲车企更(geng)多时间实现碳排(pai)放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表(biao)现是否(fou)履行排放要求，我们认(ren)为(wei)车企压力(li)或得到较大缓解(jie)，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或(huo)主要来自供给端主动提升。