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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其(qi)它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年(nian)化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性(xing)较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工(gong)。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进(jin)一步(bu)显示了未来的滞胀(zhang)风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一(yi)步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💌。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响👙🩲。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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