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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催化(hua)及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

2、新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1🎒🩲🍏🤍，这是何涛最擅长也最享受的阶段，“带头冲锋太爽了”🎒🍇👞，但从 1 到 10 就没那么迷人。要从梦想家变成沉重的实业家，抠成本、抠细节🍇💔🥑，面对技术、人性💯、风险、质量的博弈👛🍊，永远没有最优解🥕。