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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💘🥑💕，近十年7月市场风格相对均衡🥕，大盘风格略占优。第二🥑🍑，外部流动性方面🩱🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅🥔🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🍅，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后🥾🌽🍌😈，A股权重板块上涨🥑🍏🥭🍄，市场风险偏好整体回暖👠💟💯👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💔🥿💗，成长价值风格或相对均衡。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看(kan)，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构(gou)性机会(hui)的重心(xin)。

2、资(zi)本市场政策往往(wang)体现为对资本市场支持性政策，例(li)如1999年(nian)推出“搞活(huo)资本(ben)市场六项建议”，2005年(nian)启动股权分置(zhi)改革和对券商的(de)重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业(ye)板、2019年推出科创板。