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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空(kong)等午后急速拉涨(zhang)，航(hang)空装备、地面兵装、军工电子等集(ji)体上攻，中航成飞盘(pan)中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨(zhang)停，场(chang)内(nei)热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲(chong)高，截至(zhi)收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次行(xing)情启(qi)动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得(de)全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价(jia)更(geng)高，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

2、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消(xiao)费、扩内需(xu)相关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效果传导需(xu)要(yao)时间，消费场景受限导致行业短(duan)期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行(xing)业龙(long)头公司(si)相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏(pian)好或逐步提升。