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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率(lv)環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主(zhu)線。短期來(lái)(lai)看(kan)，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)(guan)註估(gu)值較(jiao)低的細(xì)(xi)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政(zheng)筴(cè)(ce)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，新消費潛(qián)力在(zai)消費(fei)行爲(wèi)重構(gòu)與技(ji)術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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吃(chi)喝板块近(jin)期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需(xu)要时间，消费场景受(shou)限(xian)导致(zhi)行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利(li)能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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本周美债和美元(yuan)受通胀(zhang)报告和中东紧(jin)张局势影响大幅波动，本周早些时(shi)候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周(zhou)五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收(shou)益率显著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益率本周分(fen)别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率(lv)本周(zhou)收平2.88%，下周重点关注日央(yang)行会议。

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投(tou)國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)準【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八一”】的國防軍工ETF（512810）！“512810”被動(dòng)跟(gen)蹤中證(zheng)軍工(gong)指數(shù)，覆蓋(gài)代錶(biǎo)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力的“軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天(tian)+大(da)飛(fēi)機(jī)+深海科技”等各(ge)細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)域，衕(tòng)(tong)時(shí)兼顧(gù)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航空航天等傳(chuán)統(tǒng)軍工裝備(bèi)産(chǎn)業。

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