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3） 经济基本面来看，内需不足🍇💋、物价低迷仍对企业盈利产生制约👢🧡。5月CPI同比下降0.1%🧡💌，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🤬🤬👅，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷💘🥑💝👿🥑，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👝、部分行业产能过剩也是重要原因🩰。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍎🩱🍋，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政💔🍑👝、货币、产业、就业👙💕🌽🍆、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥬👠，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指(zhi)數(shù)囙(yīn)普遍(bian)上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點。

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6月16日👝🥔🍍，有媒体援引知情人士透露的消息报道称👜👢👝，日本央行官员们普遍认为👜🧅🩰🩲👄，日本国内的整体物价涨幅较今年早些时候央行官员们给出的预期略强；若全球贸易紧张局势缓解👡，并且央行官员们认为这一因素可能为该央行再度讨论加息敞开大门，并且预计下一次加息可能就出现在今年的下半年。 知情人士称，在本周为期两天的日本央行货币政策利率决议结束时，央行基准利率预计将继续维持在 0.5%💟💖👘💘👙，主要因为日本央行的货币政策制定者们需要继续观察全球关税谈判进展，以及日本贸易代表与特朗普领导的美国**关于美日贸易谈判对于美国以及日本经济的影响程度😻💗🩱👚🍎。

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然而🎒💘👝，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👜👢🥭。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🩲💓💕，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥕。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🍓💗，持有波动率资产可能继续令人失望。

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1、下跌中的回落：美元走强🤬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👝，当前概率不大💌👛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👘🍓🥦🥾。背后原因类似，均为强美元之下🥔💔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍉，全年4次加息🥿，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥿🍌💯👗。（2）24年美国通胀持续高位🥦，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💯🥬🥕👛，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲🍇🥥🥿。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍈💛🍓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💞🧡😻，可能出现美债大幅增发的情况💘🍆，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖🩲💝。

2、从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model）💝🍆🍋，众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🩰。