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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量(liang)释(shi)放(fang)前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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