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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🍎。

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整体看😈👅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥿🥭，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩱🩲👅🎒😡、库存周期💖🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾💓🧡🍆，半导体、光学光电子💌、消费电子💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🍊😡，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速👙🍑，业绩有望改善🧄👛👞💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长👘🥦，其中饮料乳品、农副产品🍎🍊🤬、家电🥾🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊😠🍇🧄🥬；此外贵金属、燃气🥔🎒、电力👗💟👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🥒，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善。

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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)(duan)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純堿需求增量空間(jiān)有限，且(qie)難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期(qi)檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存(cun)矛(mao)盾的(de)作用(yong)傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要走曏(xiǎng)産能齣清的道路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)(ye)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)(lei)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行業庫存(cun)纍積(jī)(ji)，騰(téng)挪(nuo)空間進(jìn)一步受限，價(jià)格上方(fang)壓力或將(jiāng)(jiang)逐漸(jiàn)增大。

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