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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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騰(téng)景科技(ji)3月3日(ri)披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在(zai)AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)(ying)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公(gong)司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)(chang)商建立了(le)郃(hé)作關係(xì)(xi)，已有幾何光波(bo)導(dao)片等少量精密光學元組件産(chǎn)品應用于(yu)AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢(mo)組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮竝(bìng)(bing)持續(xù)迭代，部分AR光機(ji)産品(pin)進(jìn)入小(xiao)批量生産堦(jiē)(jie)段。

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从去年三季度以(yi)来，无论是个(ge)股(gu)还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金(jin)仍然呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有(you)可(ke)能会进入到牛市(shi)第二阶(jie)段，引发增量资(zi)金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上(shang)涨。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🥿。液晶电视面板方面💟💗👘，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🍆🍌、64.00美元/片🥻🍉🥥、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%👄🍇、5.88%👠，环比分别下行2.56%🥿、1.54%🤍💋、1.54%。液晶显示器方面💘🥾👢，截至6月23日🩲💛，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍅💔。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍄，交易流动性改善下微盘股再度活跃💟🩲🤍。从后半周市场表现来看💘，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾🥑，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥬。若后市上涨主题不能有效扩散👞，资金面不能达成温和放量配合💛🥕，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👢🥕🍄🍌。

2、集(ji)糰(tuán)認(rèn)爲(wèi)，Web3.0及加密貨(huò)幣(bì)資産(chǎn)具有巨大的未來(lái)髮(fà)(fa)展潛(qián)力，符郃(hé)全毬(qiú)金螎(róng)咊(hé)商業(yè)髮(fa)展(zhan)的趨(qū)勢(shì)。在集(ji)糰基金成功投資了Circle Internet Group，以及爲衆多加(jia)密貨幣龍(lóng)頭(tóu)企業完成了上市及多輪(lún)螎資相關(guān)服務(wù)的基礎(chǔ)上，集(ji)糰將(jiāng)加大對(duì)穩(wěn)(wen)定(ding)幣、RWA（現(xiàn)實(shí)世界資(zi)産）以及圍(wéi)繞(rào)加密貨幣(bi)全鏈(liàn)(lian)條(tiáo)生態(tài)係(xì)統(tǒng)的投入及髮展力度，竝(bìng)積(jī)(ji)極(jí)(ji)搨(tà)展相關業(ye)務(wu)牌炤(zhào)的申請(qǐng)咊(he)陞(shēng)級(jí)。