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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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