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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战(zhan)争的可能性较低，短期事(shi)件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主(zhu)要(yao)矛盾。结(jie)构上，中(zhong)美谈判结果落地、国内经济平稳(wen)运行，在新的宏观变(bian)化出(chu)现之前，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期(qi)的科技(ji)成长板块依然(ran)有望是(shi)支撑行情(qing)的结构性亮点。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍓🥦。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💖🥿，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👡👙，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💕，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👝🩲🍏💝🍒，后续行情有望延续。