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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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