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展望A股后(hou)市，待相关事件充分(fen)消化后，或不必过度悲观(guan)。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续(xu)政策仍将(jiang)持(chi)续落地。内外因素交织之下(xia)，预计(ji)指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国内政策(ce)的(de)重(zhong)点，未来有望持续(xu)迎来政策催化，此(ci)外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等(deng)行业。

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虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在(zai)一级市场上却备受青睐。《招(zhao)股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟(wei)计算完成了四轮融资，累计融资(zi)额超过90亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍇💟。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍌🍅🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬🍆💘，关注盈利和分红稳健的银行👡🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅🥾。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤬🥔🍊👛🍎，关注存量项目进入收获期🍍🧅，自由现金流释放加速的电信运营商💞🍓。小盘成长方面👗🍓👙，货币宽松扩张剩余流动性🥬🤬💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕🥿😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰。行业关注自主可控🌽🧄💟，包括电子（算力、半导体设备🥑、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍍👚🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱🥥💔🤬、通信（算力服务+卫星通信）🍑💓。

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2、三大主(zhu)線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息(xi)特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需(xu)求，在外部不確(què)定性與(yǔ)(yu)低利率(lv)環(huán)境下(xia)兼具安全(quan)邊(bian)際(ji)與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期(qi)來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振(zhen)下的大消費(fèi)闆塊(kuai)。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，新消(xiao)費潛(qián)力在(zai)消費行(xing)爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)(xu)釋(shì)放(fang)。