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🏮行业配置层面🍊👅🩲🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏😻，善用赔率思维🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥬💋💟💞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🤬💯🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🥕👡🍊。以月度-季度维度的轮动视角看🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工🍅🎒🩲🍍、风电、游戏已陆续兑现外🤍💞👘👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍎、啤酒等板块的轮动机会💋；而另一方面👙🍉，资金脉冲加速🥦😡、股债息差性价比进一步降低后💋🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬💔😠👡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💓🍌👛，短期风格层面继续关注科技💝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭🥾。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🤬💟，尽管美联储内部分歧仍较大🥻，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍄🥿，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍅。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥦。

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白酒行业老大哥贵州(zhou)茅台在2024年先行年轻化，推出UMEET蓝莓气泡酒（6% vol）。2023年，五粮液率先推出了低度酒39度“五粮液·紫气东(dong)来”。

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1、进(jin)入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

2、央行(xing)副行长、外汇管理局局长朱(zhu)鹤新表示，稳健拓展金融市场互联(lian)互(hu)通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加(jia)便利、更加开放、更加安全、更加(jia)智慧的外汇管理体制机制；开展绿(lv)色外债(zhai)政策试(shi)点；完(wan)善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一(yi)批QDII额度。