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锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息(xi)面(mian)来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情(qing)况(kuang)。成本端，海外对(dui)华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比(bi)下(xia)跌(die)0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳(ao)矿环比下降1.5元/吨度至39.5元(yuan)/吨度，南非半碳酸价格(ge)环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看，锰(meng)硅周产量自低位(wei)持续回(hui)升，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量(liang)约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比(bi)增加。需求端，样本钢厂锰硅(gui)需求量当(dang)周值(zhi)环比(bi)持续下降，且周降幅有扩大趋势，螺(luo)纹产量也处于近年来同期低位水平(ping)，需求端支持相对(dui)偏弱(ruo)。库存(cun)端，供需相对宽松格局下，样本(ben)企业库存环比累积，截止本周末(mo)，63家样本企业库存19.59万(wan)吨(dun)，环比增加5%。综合来看(kan)，供(gong)需结构相对宽松，成(cheng)本支撑偏弱，锰硅价(jia)格无强力驱动，但价(jia)格绝对低位且无较多新增利空因素扰(rao)动下，预计短期仍(reng)低位震荡为主，矿端(duan)情况需要持(chi)续关注，此外(wai)关注市场情绪变化及主流钢招进展(zhan)。

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1、油气方面(mian)，与油价高相(xiang)关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼(bi)近涨(zhang)停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投(tou)资者(zhe)需特别注意溢价风险）；黄(huang)金方面，西部黄金涨停，揽尽(jin)有色金属行业龙头(tou)的有色龙头ETF（159876）盘中数(shu)度逆市翻红。

2、1）中东地缘局(ju)势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周(zhou)五A股、港(gang)股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的(de)持(chi)续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求。