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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍉👄👠🥝，出清悲观持仓😠🩳💖；长期资金入市效果显现，保险增配权益👄🍈，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🤬💖。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🤬，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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