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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👞💗，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🧅、蓝特光学、腾景科技🧅🩳、清越科技👝、国星光电和华灿光电💯😈，具体情况详见下图：

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👢🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾🍎👄🥿👝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🍈👿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝、游戏已陆续兑现外💔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡👛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒🎒👛🧡；而另一方面😻🍆🍈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险👡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥝、小金属。

2、值得注意的是，MSCI曾因外汇交易(yi)时间限制等问题，在十(shi)年前将韩国从发达市场观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投(tou)资工具可(ke)获得性不足。