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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🎒🍓，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥥💋🥑。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到😠👅，AI赋能云服务收入及利润表现🥾👿，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修😈💯🍇，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💯🍒🥒，AI基础设施需求持续性超出市场预期👜。关税方面🍈🍑，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧄👚，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥻🧡；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍉，在AI投入持续的背景下💛🥻，对需求影响亦有限👜🍑🥻。

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2、*ST衕(tòng)洲2023年年度經(jīng)(jing)讅(shěn)計(jì)(ji)后的淨(jìng)利潤(rùn)（釦(kòu)(kou)除非經常性損(sǔn)益前后孰低）爲(wèi)負(fù)值且最近一年讅計報(bào)告顯(xiǎn)示公司持續(xù)經營(yíng)能力存在不確(què)定性的情形，公司股票交易在2023年年(nian)度報告披露后被繼(jì)續(xu)實(shí)施其(qi)他風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示。