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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松(song)，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切(qie)向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国(guo)一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀(zhang)和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在(zai)美国(guo)重要经(jing)济数据(ju)出炉前后(hou)，市场将修正对(dui)美(mei)联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构(gou)成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、东兴(xing)证(zheng)券指出，我国化工行业景气(qi)有望底(di)部回暖，行业供(gong)需(xu)格局预期(qi)改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指(zhi)数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气有(you)底部(bu)回暖(nuan)的迹(ji)象。

2、伊朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的(de)60多名高级将领、核科(ke)学家等(deng)。在伊朗媒体报(bao)道(dao)国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼(ni)拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这(zhe)是自沙姆(mu)哈尼(ni)位于德黑(hei)兰的(de)住所(suo)本(ben)月早些时候遇(yu)袭以来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面。