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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💘🥑💯🥿，风险指标平稳可控。中长期看💘，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。