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中原证券指出🥑🍋💝🥕，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🧅🍓🍄，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🥿🍈🍈🥿🧄、家电🍏🧡🍌🍋💘、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍓，化工行业下游需求有望继续复苏👙🥿💖。在供给和需求两方面驱动下🥥，未来行业景气有望边际回暖🥒🍒👅👡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港(gang)股主要(yao)經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季度，在特(te)朗普(pu)曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉變(biàn)(bian)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化(hua)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積(ji)極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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2024 年，25 至 34 岁的参(can)与者中约有一(yi)半投资(zi)于 2060 年目(mu)标日(ri)期基(ji)金，该基金由超过 90% 的股票指数(shu)基(ji)金和其余的债券指(zhi)数基金组成。55 至(zhi) 64 岁的参与者中，一半(ban)投资于 2030 年目(mu)标日期基金，其中股票指(zhi)数基金占 61.8%，其余为(wei)债券指(zhi)数基金(jin)。

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何濤(tāo)：我説(shuō)(shuo)一説自己的改變(biàn)。第(di)一，格跼(jú)要(yao)更大，看問(wèn)題(tí)長(zhǎng)遠(yuǎn)一些。第二，提醒自(zi)己收歛(hān)脾(pi)氣(qì)，做一號(hào)位，如菓(guǒ)時(shí)(shi)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)憤(fèn)怒、焦慮(lǜ)或不滿(mǎn)(man)，對(duì)彆(biè)人的感受咊(hé)二號位昰(shì)不衕(tòng)的(de)。現在全(quan)公(gong)司都(dou)説我很慈祥，我驚(jīng)獃(dāi)了。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍇👢💗。盈利方面👘🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💗🍓🥦。结合工业企业盈利👅🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅💟🩱、软件等👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞🍈🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🍒🩱🥝👠，如饮料乳品、农副产品、家电💘、家具🍈🤍💗🥝💔、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🩰；此外贵金属👄🩲💟💔、燃气、电力、农化制品🥑🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈💔🧅，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒🥑💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝🥑🩰、国防军工🥥🍉🍄🥒、有色金属（工业金属、贵金属💟💓👢🍏、小金属）、计算机等👜🍉🥦👢。

2、对话中，主持人首先就当前数智金融如何(he)与产业进行连接发起讨论，两位(wei)嘉宾围(wei)绕该问题进行了(le)多维(wei)度交流。随(sui)后(hou)，针对区域(yu)产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难”等问题，主持人引导嘉宾展开深入探讨，双方结合行业(ye)现(xian)状分析了关键(jian)挑战与潜在(zai)路径。最后，对话(hua)聚焦数智金融的国际合作、全球金(jin)融资源的优化配置和共享问题，嘉宾就(jiu)未来发(fa)展趋(qu)势交换了看法。