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资本市场政策往往体(ti)现为对(dui)资(zi)本市场支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞(gao)活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条(tiao)。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表(biao)现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上(shang)我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说👿🍈👡，第一🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈👅，对短期市场或有扰动🍇。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🍍🥒，加力实施增量政策”🍄🍏🍑👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬👘👙🌽，市场风险偏好整体回暖👜👙。行业选择层面🍍👛👠🍒🥻，展望7月份🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾🌽🌽。我们参考工业企业盈利、库存阶段💓💞👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳。结合中观景气、盈利能力🥻🤍😠🍓、筹码分布🩱🥾、估值💕🍉🥭💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍋🍅，本期推荐关注电子（半导体）😈💘🥬🩰、机械（自动化设备）💝🥭🥒、医药生物（化学制药）👄🥥、国防军工🥝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💝💖🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩱😈💔👗👜、非银金融👿🍆、国防军工🍑🍏、创新药。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日🎒😡👙🍋，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州🍊、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%🍄👿。二手房方面，北京💘💓🥭🥻、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%💖🧅💔。

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2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍉。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🤍💖💓🍅，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥕🥝🧄💟，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🧅💟🍍；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👘。