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今年以来(lai)，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一(yi)旦在(zai)某种因(yin)素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力(li)缓解(jie)，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的(de)概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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