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行业层面🍍💗😠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👠🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍅，半导体、光学光电子🍒、消费电子🍍、运营商🍒👿🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚👜🌽🍑🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🍅👄🎒🍄🥦，中报盈利或有改善，如汽车🥥、光伏🩲👠🩱💘💞、自动化设备等💔；3）消费服务领域🥿🩰🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品👜🧅、农副产品、家电💘🍏👠、家具🥦💓👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥬🍊🍈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲👗💌。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化💖💟🥝🥔🍌；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景🥑。这场集体“降度”浪潮背后👚🥦👄，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示😻🩲😠，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍🩰，18-35岁群体贡献超六成销量。

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