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当市场进(jin)入到牛市阶段(duan)II，风格和行(xing)业(ye)则出现(xian)了显著(zhu)的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善(shan)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👢👢🍌👝。其中，上证指数上涨2.3%👢🍈🍏，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💟💞🌽🌽，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面👜，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👘🍒。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🍋。消费龙头跌幅较大。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👛，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💘💞🍋💔，中证1000上涨概率最高🩲，超过70%。

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1、金融监管(guan)总局(ju)局长李云泽表示正(zheng)在大(da)力(li)推进金(jin)融资产投资公司股权(quan)投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新(xin)路径(jing)。养老金(jin)融大有可为，2035年银(yin)发经济规模有望达(da)到30万亿。支持外资机构(gou)在(zai)理财投资、资产配(pei)置、保险规划(hua)等方面加(jia)大布局。银行保险领域限制性措施已(yi)基(ji)本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

2、展望后(hou)市，市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡特(te)征。