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伊朗(lang)司法总监埃杰伊当(dang)天也表(biao)示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子(zi)能机(ji)构(gou)的(de)合作。

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下半年美国经济增长可能进(jin)一(yi)步放缓(huan)，主要受(shou)到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、宏观(guan)。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因(yin)素(su)和交易(yi)焦点在于“特(te)朗普交易(yi)”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔(bi)者认(ren)为特朗(lang)普政(zheng)策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进(jin)口量级在(zai)百万吨以(yi)内(nei)，站在全年的角度(du)对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济(ji)息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着(zhe)对全球经济产生(sheng)不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度(du)仍(reng)存在着(zhe)较大(da)压力，此(ci)时政策预(yu)期及落(luo)地（或证(zheng)伪）可能成为国(guo)内品种(zhong)交易的一部(bu)分。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🥾、石油石化、军工电子😡🥔🥕、航运港口、美容护理👗🍓、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🎒🍄，而食品加工🥑👙、房地产、煤炭💖、基础建设🩳、家用电器🥒💕、白酒等领域交易占比相对较低。

2、指数依然在(zai)震荡区间的(de)主要原因是基本面(mian)与政策预期(qi)仍未(wei)形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家(jia)达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长(zhang)乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货(huo)币政策保持较强定力。与(yu)此同(tong)时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主升。