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港股。港股风险溢价仍(reng)在低位，流(liu)动(dong)性面临收缩风险，短(duan)期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内(nei)关注金管局流动性(xing)操(cao)作及Hibor利率走势对港(gang)股情绪影(ying)响(xiang)。行业(ye)配置方面(mian)，AI叙事延续；产业(ye)趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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融资资金已经(jing)连续两个月(yue)净(jing)流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流(liu)通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃(yue)。

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盈利方面👢🍑🥾👛💖，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢🍋💝🌽，资源品💔👚🧅😡、必需消费👠💖🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥦💗💓🥾🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥝👜💘、运营商😠🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🌽💋😻，中报盈利或有改善💓🩰，如汽车、光伏🤬、自动化设备等🍆💟🍏💛；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗👝、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛🥝💛🍌、燃气、电力🥭💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄。

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为何焦煤价格上涨，会(hui)对工(gong)业硅、多晶硅价格起到带(dai)动效应？陆诗(shi)元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一(yi)，因此(ci)焦煤价格变化也会影响(xiang)工业硅的生产成(cheng)本。

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