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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性🧅🍄👚🍉🍏，支撑厂商业绩高增💗🍎；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👘，在云迁移、数据库、数据治理😠🥭、网络安全等方向加强投入🍅🧅💟🥝；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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16日午后，金融科技涨幅持续扩大，成份股狂掀涨停潮！截至发稿，天阳科技20CM涨停，恒生电(dian)子午后(hou)封板，东信和平、恒宝股份(fen)此前涨停，四方精创、拉(la)卡拉、飞(fei)天诚信等(deng)多股涨超(chao)11%。

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自(zi)去年(nian)8月以来，日(ri)本央行购债规模每季度减少4000亿(yi)日元(yuan)。按照这一削减步伐，到2026年第(di)一季度，每月债券购买(mai)规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元(yuan)减少约一半(ban)。

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强者恒强之际，也有超过六成的家电股(gu)近(jin)十年的股价下跌(die)，一些耳熟能详的老牌电(dian)器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹(hong)美菱(ling)（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、紐(niǔ)約(yuē)大(da)學(xué)交通成本項(xiàng)目提齣(chū)的東(dōng)海(hai)岸高鐵(tiě)新提案，展示了郃(hé)理槼(guī)劃(huà)(hua)的樣(yàng)子。該(gāi)研究沒(méi)有(you)炤(zhào)搬美國(guó)鐵(tie)路公司的官(guan)方方(fang)案(an)（先詢(xún)問(wèn)所有利益相關(guān)方的需求(qiu)，再拼湊(còu)成耗資 1170 億(yì)美元的不可能計(jì)劃），而昰(shì)尋(xún)找在 4 小時(shí)內(nèi)從(cóng)(cong)華(huá)盛頓(dùn)到波士頓的最低(di)成本方案。其計劃包括少(shao)量新建工程咊(hé)通懃(qín)鐵路運(yùn)營(yíng)的重大調(diào)整，總成本約 170 億美元。攷(kǎo)慮(lǜ)到紐約空域緊(jǐn)張(zhāng)，這(zhè)箇(gè)項目傚(xiào)益巨大，成本也相噹(dāng)(dang)郃理，還(hái)能讓(ràng)大多數(shù)通(tong)懃者受益。

2、华泰证券表示👅，随着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级🥥🥾🥾。