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湘(xiang)財(cái)證(zheng)券指(zhi)齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)(wei)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)(chu)于(yu)新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的(de)重疊(dié)趨(qū)(qu)勢(shì)中，2025年A股(gu)市場或(huo)大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度(du)來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)(nei)，我國(guo)齣口有朢(wàng)保持相對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐(zhu)步落地(di)，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大(da)環(huán)境穩(wěn)定有利于(yu)市場上行。

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四是提升了(le)市场活力(li)。宏观政策发(fa)力显效，提升了市(shi)场活(huo)跃度，带动了人流物流加快。5月份，旅(lv)客(ke)周转量同比增速比上月加快，“五一(yi)”假(jia)期全国国内出游人次增长6.4%。免签政策扩围优化，外国游客纷至沓(da)来，入(ru)境游也展现了(le)较强活力。5月份快递业务量有望保持快速增长。

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方正證券的報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物(wu)偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中(zhong)國(guó)license-out交易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)(yi)美金，佔(zhàn)比(bi)總交易額20%。

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2） 中美伦敦谈(tan)判原则上达成协议框架，但未(wei)涉及关(guan)税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸(mao)团队在(zai)英国伦(lun)敦举行中(zhong)美经贸磋商机制首次会议(yi)，中美原则上达成了协议框架，市(shi)场对此定(ding)价偏积极。根据(ju)美(mei)国商务部(bu)长的表态，本次框(kuang)架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调(diao)整，整体符(fu)合市(shi)场预(yu)期。

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1、二是激发“内(nei)生动力”。进一步强化交通联通，推进包括签证、直航等在内的旅游(you)便利化进程，完善跨境旅(lv)游(you)安全救援、纠纷调解、保险理(li)赔等(deng)体(ti)系。推动形成包括旅游服务标准在内的(de)更多共识。探索(suo)以跨(kua)境旅游(you)合作区和边境旅游试验(yan)区建设推动旅游合作。引导(dao)市(shi)场主体共建旅游基础设施，探索跨(kua)境投资保险等政策。整合丝路文化遗(yi)产、自然景(jing)观、铁路及跨(kua)境自驾路线等，开发中国—中亚旅游(you)线路，开行(xing)更(geng)多具有文化和地域特色的(de)跨境旅游列车。通过“旅游+”“+旅游”，创造出更(geng)多更具活力的旅游产品、旅游服务和经营模式。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间😡👞👛。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍇💓🥻🍉，后续行情有望延续。