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二、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够(gou)基本(ben)隔绝(jue)大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是(shi)美国经济(ji)下行超(chao)预期，强(qiang)化(hua)全球衰退预(yu)期，进而(er)A股供(gong)需格局改善拐点可能(neng)推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证(zheng)过程(cheng)，也是乐观预期发(fa)酵的(de)过程。而预期提升、市(shi)场上涨后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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过(guo)去两个月港股表(biao)现持续强(qiang)于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强(qiang)势(shi)，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年初(chu)145降至128，处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行(xing)情(qing)可(ke)分为两(liang)段，年初至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价(jia)指数从(cong)145降至(zhi)129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回升，随着特朗普“对等(deng)关税”风(feng)险落地，港股在反弹(dan)行情中表现出更强(qiang)的(de)弹(dan)性，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指(zhi)数9%，AH股溢(yi)价(jia)也再度下行，降至历史低位。

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1、我们继续提示，A股中期重回结构牛🥭💞，仍依赖于科技产业趋势突破😻💋🍌🥦。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识💓，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

2、据中国证券报记者统计👞🥕，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。