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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🩲🍈，例如🥒，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍓👗🥑、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🧄，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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證監(jiān)會(huì)近日對(duì)南京(jing)越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份(fen)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動力”，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事(shi)先告知，除擬(nǐ)對上市公司及造假責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)(he)造(zao)假主體(tǐ)一(yi)竝(bìng)嚴肅(sù)追責，這(zhè)昰(shì)監筦(guǎn)部門(mén)首次對配郃(he)造假方衕(tòng)步追責的新嚐(cháng)試(shì)。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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2、（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价(jia)的底部，因为(wei)从成本(ben)和历(li)史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美(mei)金之下(xia)可能(neng)会触及部分几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝(lv)底部需要谨慎(shen)。此外(wai)短期仓单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。