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这组成了(le)一个有些特(te)殊的创始团队：三个有(you)技术、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还(hai)当不好 CEO 。一个有想法(fa)、有资源、有经验(yan)的(de)投资人，但当时不想做真正的 CEO。

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“我们将看到(dao)由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科(ke)上周五(wu)告诉雅虎财经。“经济将(jiang)面临更大压力(li)，这会导致收入(ru)缩水和消费者支出放缓。这确(que)实是我们在(zai)今年下半年应该预料到的情况。”

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1、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、行业方面，金融股的行情还没有(you)结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以及具有投(tou)资机会，而不具备(bei)长(zhang)期逻辑的(de)公司(si)则鲜有机会。