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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥝🍒👄🎒，避险情绪推升能源、贵金属💞🥥、军工上涨🥭👄🥻，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💌💌，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后😡🩰😻，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💓🥑👘🤍；结构上来看，前期活跃的新消费💘🩰、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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随着百年变局加速演进💖🌽，国防军工投资逻辑持续强化🥕💔👘，“强国必先强军🩳🥔👢，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍆😡💓。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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荣晖国际发布公告，于2025年6月13日，公司与不少于六名(ming)认购人订立认购协议，据此，认购(gou)人已同意认购而公(gong)司已同(tong)意以认购(gou)价向认购人发行合共8.15亿股新股份(fen)，惟受(shou)限于认购协议的(de)条款及条件。认购价为0.5港元(yuan)，较于2025年6月13日联交所所报收市价每股股份0.58港元（即于认购协议日期的收(shou)市(shi)价）折让约13.8%。认购事项的所得款项净额预期约4.07亿港元。

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【主题·风向】火山引擎原动力大(da)会启动，大(da)模(mo)型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业(ye)化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型(xing)1.6、视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服(fu)务(wu)进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理(li)与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩(ji)领先(xian)，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务(wu)在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环(huan)节实(shi)现了迭代更新。

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1、根据Bloomberg一致预测🥦，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🥬，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比🍏🩲，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🩳。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲😠。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平👝，对工业板块形成一定支撑。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长🩳💔🥻🥑。2021年整体毛利率为10.2%🍈💯🥒👠，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%💟。其中👿，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平💟🍌，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%👞🍌、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势😡💘。