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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药🎒🥝🤍、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👄😠💞💋。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期(qi)；2）欧(ou)洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策(ce)超预期；5）中国宏(hong)观经济政策(ce)不及预期

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战(zhan)略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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大公国际预计2025年下半年🎒💔🍒，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍉🍄💗；化学纤维行业内需逐步恢复🍒👢👙，供需情况或将有所改善🍉；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、3．价格方面👗🥒🍈，基本面继续宽松👠，随着供应端新投产以及检修恢复后🧅🩰🩰🥥👅，供应边际宽松😠😠😻，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡🍉👚🧡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑👿💕💘，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👢🍅，当前外资对中国资产虽仍未超配💛🥝🤬，但与去年底相比已有所改善🥔👄。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍎🥿🍈。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👚。