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赵宪成：在港股反弹后🩰🍏💕，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥝，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🧅，如科技、互联网💛💝👢🍉🥑、港股通消费等。

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1、下半年原餹(táng)(tang)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)(dui)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估(gu)産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于(yu)壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴(ba)西中南(nan)部(bu)入(ru)搾甘蔗量的(de)預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸(dun)之(zhi)間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾(zha)量在5.9-6億噸之間，産餹量預(yu)估在4000-4200萬噸(dun)之間。總體(tǐ)看(kan)受益 于甘(gan)蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預(yu)計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬于高産(chan)年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)(guan)註生(sheng)産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较(jiao)高(gao)，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当(dang)时(shi)的主线或者赛(sai)道进行投资(zi)。

2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技(ji)指数2025年的EPS增速预计(ji)约(yue)为35%，ROE增速(su)约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间(jian)来看(kan)，基本面对股价上涨(zhang)的驱动(dong)能力可能会更加明显。