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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动(dong)能力可能会(hui)更加明显。

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4💔、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加💘💔🍎💟，EIA预计🧄，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🥬🍎💋。EIA数据显示💗🥭💌，截止6月20日当周😡🍎，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🥿🍇。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🥑🥔🍎🍍，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🍌，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🤬🍉👗。

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早前，伊泰B股在今年4月(yue)向ST新潮的全体股东发出部分要约，预(yu)定要约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额(e)117.92亿元。要(yao)约(yue)收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收(shou)盘价溢价近20%。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行境外上市外資股(gu)（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)(tong)日在(zai)香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😻🥬🍉💕。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👢👘👗，资金面可能有更多的边际变化🍒👘👜。