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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👅，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥿。

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时间序列上来看，最近一周沪深300💞🍈🥒、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👿👝👚💯，Alpha环境好转。近一个季度看👄🍋💗，沪深300🍏、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥝😡🍏；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥒。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍄。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👗👛，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧅，仍要回到逻辑驱动的方向👜；中长期而言👄🤍👜，更重要的是判断风格🍎🌽💯🍅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、配置层面💗🤬，短期把握成长方向内部的高低切🍄👜，建议关注AI推理算力😠🍎💗🍆、文化传媒（AI应用及文娱消费）👜🥔👗👗、可控核聚变、军工🤬、商业航天🧡🥝💗🥕、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥿🥾💯。中期来看🧡🥭🍑💖，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👄💋。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💛🥻。