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经调查组核实，尹某光🍍、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🍋🎒🩳🥻👞、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形💔🍉。

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从中长期角度💗🍇，我们建议以周期为轴💟💯🧡🥒，供需为锚🍓💗😈。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😠🍓👄、以及AI对消费电子🥔🥒、机器人🍊👘🥔🥿、智能驾驶等赋能）🥿🤬💖，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💞、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍌、风电🥾💗👞、储能🍌🩱💝🍓、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍎🍉、领涨主要宽基指数👅🥒💛👞。交易情绪方面👛🍈，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍒👅，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👠，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥥，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👡🥾，股票型ETF资金整体呈现净流出👿💖👚🥝🌽，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、海外供应端，上半年整体供应是(shi)不及预期的(de)，一(yi)方面受到天气因素影响，另一方面海外新增(zeng)产能(neng)项目进度整体偏慢(man)，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半年(nian)随(sui)着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全(quan)球发(fa)运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四(si)大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山(shan)同比增加(jia)1300万吨(dun)。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增(zeng)加不确定性。目前新(xin)增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年(nian)整体(ti)实际增量有限，更多增(zeng)量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安(an)米利比里亚项目的增(zeng)产进展。预(yu)计下半年(nian)到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量(liang)，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。