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吃喝板块近期持续回调🥥，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍄👿，一方面😡，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🎒👄👠、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🎒👿👿🍇🧅。虽然政策效果传导需要时间🩱💛🍓🥥，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍒💝😡🩳，板块中长期配置机会逐步到来🧄💔。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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西部黄金年内涨幅接近88%👗🧄，2024年全年生产黄金 9.59 吨（含金精矿🍅🍋🥥🍏、焙砂金属量，其中生产标准金8.94吨），完成年计划的105.37%👜，较上年同期增加2.16吨。公司计划2025年全年生产黄金1793.7千克（含金精矿、冰铜折算金属量）；外购合质金生产的标准金8000千克💓。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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一鍵(jiàn)配(pei)寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)，重(zhong)點(diǎn)關(guān)註食品(pin)ETF（515710）。根據(jù)(ju)中證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食品(pin)ETF（515710）跟蹤中(zhong)證細(xì)分食品飲(yǐn)料産業(yè)主題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑白酒(jiu)龍(lóng)(long)頭(tóu)股，近4成倉(cang)位兼顧(gù)飲料乳品、調(diào)味、啤酒等細分闆(ban)塊(kuai)龍頭股，前十權(quán)重股(gu)包括(kuo)“茅五瀘(lú)汾洋”、伊利股份、海天味業等。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)食品(pin)ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆塊覈心資産進(jìn)行佈跼。

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