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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产(chan)增长(zhang)率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行(xing)业大(da)市值风格显(xian)著。

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此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著(zhu)，公司将(jiang)其发布时间推迟至今年秋季晚些时(shi)候。

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1、债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理(li)吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力(li)以(yi)提振消(xiao)费(fei)增长(zhang)。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消(xiao)费(fei)的补(bu)贴额度，另一方面货币政策(ce)或继续宽(kuan)松，在此情况下，短(duan)端利率债的配置价值仍较(jiao)为突出。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍎，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区💗🎒。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🌽🥦🍍👗，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🧡🥔。