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截至(zhi)2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎(rong)資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🎒🍎，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🍉🥑👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🧅👗🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💕🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面👝🥝😠🤬🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗👜👅，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行👄💘💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠🍉。风格方面👅🩰🧄💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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交(jiao)易集中度：近期市场成交(jiao)情况分化明显，从不同行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看(kan)，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占(zhan)比相对较低。

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