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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上(shang)市公司累(lei)计被调(diao)研93次(ci)，深市上市公司累计被调研(yan)166次(ci)，北证上(shang)市公司累计被调研12次。

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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，钢材(cai)出口虽维持高(gao)位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频(pin)出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走(zou)弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将(jiang)主要取决于(yu)下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本(ben)端的拖累。短期焦炭供应维持高(gao)位(wei)，铁水暂无大幅下行预期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压(ya)，成本(ben)拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税(shui)政策以及宏观情绪。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、此前，Meta 已向人工智(zhi)能初创公司 Scale AI 投(tou)资 143 亿美元，并聘用了该公(gong)司的首席执行官兼联合创(chuang)始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。